As propostas comerciais são utilizadas para gerar orçamentos para seus clientes. Desta forma, ao inserir um produto/serviço nas propostas não haverão movimentações de estoque, e nem financeiras. Nas propostas você pode incluir Produtos e Serviços.

Também há a possibilidade de destacar as alíquotas de impostos, para informar aos seus clientes exatamente o que será pago.

É possível fazer o envio das propostas aos clientes por e-mail. Basta clicar no botão Ações, Enviar Proposta, incluir o e-mail desejado e clicar no botão Enviar e-mail.

Além do envio das propostas, clicando no botão Ações é possível escolher Imprimir Proposta, Copiar Proposta (gerando uma proposta comercial igual, porém com uma nova numeração) e conferir as Revisões que são: registros de criação e alterações das informações nas propostas.

Em relação aos status das propostas, existem três opções:

Observação: os status podem ser customizáveis. É possível criar e alterar os status, bem como alterar as cores que indicam cada status. Basta acessar Comercial, Situações, e clicar no botão Adicionar Situação, configurando a situação como preferir.

Importante: caso conclua uma proposta, não é possível gerar faturamento diretamente nela, sendo obrigatório mudar o status para Fechada, assim é possível gerar Faturamento, Pedido de Venda e Ordem de Serviço, os passos seguintes.

Nas propostas é possível incluir o representante e o vendedor/consultor responsável. Para isso, eles devem estar cadastrados no Base.

Para cadastrar um representante, acesse Comercial, Clientes e Fornecedores. No cadastro há o campo Tipo. Nele, basta selecionar a opção Representante.

O cadastro também pode ser feito no momento da criação das propostas, clicando no botão +.

Já para cadastrar um vendedor/consultor, basta acessar Configurações, Usuários. Ao adicionar um novo usuário, selecione a caixa Vendedor/Consultor.

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