Se você precisa enviar para o seu CRM as informações de cada cobrança no Asaas de forma automática e sem escrever uma linha de código sequer, a Pluga pode ser uma excelente opção.
A Pluga é uma plataforma de integração que facilita a conexão entre diversas ferramentas e aplicativos usados por empresas, automatizando fluxos de trabalho e trocando dados entre eles. A ideia é permitir que diferentes sistemas interajam sem a necessidade de programação complexa, ou seja, sem escrever uma linha de código sequer.
Para fazer a integração do seu CRM com o Asaas você vai precisar:
Definir a ferramenta de destino dos dados, como, por exemplo, o Zoho CRM;
Criar uma conta na Pluga;
Além, é claro, de ter uma conta PJ Asaas.
Passo a passo:
Em sua conta Pluga vá em CRIAR AUTOMATIZAÇÃO
Escolha um nome para sua automatização:
Selecione a ferramenta e como ela irá iniciar sua automatização, nesse exemplo, usaremos o Asaas
Conecte a sua conta, verifique a automatização e então realize os ajustes necessários. No nosso exemplo, escolhemos enviar os dados de toda cobrança vencida. Você ainda pode adicionar um filtro para que a automatização só seja ativada caso a cobrança respeite determinados critérios.
Selecionamos então a nossa segunda ferramenta, nesse exemplo usaremos o Zoho CRM, e a ação de criar/atualizar uma oportunidade:
Então é só conectar a sua conta Zoho CRM e personalizar as informações que quer importar da cobrança do Asaas:
Após preencher todas as informações necessárias, é só FINALIZAR AUTOMAÇÃO: